Propostas MICE

1. O que são Propostas MICE?

"Propostas MICE" é uma funcionalidade do CRM Vendas que permite criar um funil de vendas detalhado para propostas B2B (Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions). Através dela, você pode registrar e acompanhar todos os detalhes de uma proposta, desde o orçamento até o status atual, a data prevista de fechamento e a empresa envolvida.

Benefícios:

• Centralização: Todos os detalhes da proposta em um só lugar.

• Organização: Funil de vendas claro para acompanhar o progresso.

• Visibilidade: Entenda rapidamente o status e os valores orçados.

• Flexibilidade: Crie propostas independentes ou vinculadas a um Atendimento.

2. Entendendo a Relação com o Atendimento

No CRM Vendas, um "Atendimento" é a formalização de um contato B2B. A funcionalidade "Propostas MICE" oferece flexibilidade na sua criação e vinculação:

• Proposta Separada: Você pode criar uma Proposta MICE de forma independente, sem vinculá-la a um Atendimento no momento da criação.

• Vinculação Posterior: Uma proposta criada separadamente pode ser vinculada a um Atendimento existente a qualquer momento.

• Criação e Vinculação Direta: Ao registrar um novo Atendimento, você tem a opção de:

  • Vincular uma Proposta MICE já existente.

  • Criar uma nova Proposta MICE e já vinculá-la a esse Atendimento.

3. Criando uma Nova Proposta MICE

Você pode criar uma Proposta MICE de duas formas principais:

A) Criando uma Proposta MICE de forma independente

1. Acessar a Funcionalidade: Navegue até a seção de "Propostas MICE" no menu principal do CRM Vendas.

2. Iniciar Criação: Clique no botão "Nova Proposta" (ou similar).

3. Preencher Informações Gerais:

• Nome da proposta*: Insira um nome descritivo para a proposta (ex: "Convenção de Vendedores 2025").

• Empresa*: Busque e selecione a empresa ou agência para a qual a proposta está sendo enviada.

4. Preencher Dados da Proposta:

• Hotel: Selecione o hotel ou resort envolvido na proposta.

• Status*: Escolha o status inicial da proposta (ex: "Inicial", "Em Elaboração"). Lembre-se que os status são customizáveis pelo seu cliente.

• Possui hospedagem?: Marque "Sim" ou "Não". Se "Sim", preencha os campos adicionais:

  • Data prevista de hospedagem

  • Quantidade de RNs (Room Nights)

  • Valor diárias

• Valor da proposta*: Informe o valor total orçado para a proposta.

• Valor do evento: Se aplicável, insira o valor específico do evento.

• Data prevista evento/grupo: Informe a data em que o evento ou grupo está previsto para ocorrer.

• Data prevista de fechamento: Defina a data limite para o fechamento da proposta (deadline).

• Informações adicionais: Adicione quaisquer notas ou detalhes relevantes (limite de 100 caracteres).

5. Anexar Documentos (Opcional):

• Você pode arrastar e soltar arquivos ou clicar em "Escolha um arquivo" para anexar documentos relacionados à proposta (ex: PDFs, planilhas). São aceitos arquivos .PDF e .CSV de até 200KB.

6. Salvar: Clique no botão "Salvar" para registrar a nova proposta.

B) Criando uma Proposta MICE ao registrar um Atendimento

1. Novo Atendimento: Ao criar um novo "Atendimento" no CRM Vendas.

2. Opção de Proposta: Durante o processo de registro do Atendimento, você encontrará uma opção para "Vincular Proposta" ou "Criar Nova Proposta".

3. Preencher e Salvar: Preencha todos os campos necessários da Proposta MICE e continue registrando o seu Atendimento. A proposta será criada e automaticamente vinculada ao Atendimento que você está registrando.

4. Editando uma Proposta MICE Existente

1. Localizar a Proposta:

• Acesse a listagem de "Propostas MICE" (conforme Seção 5).

• Ou, se a proposta estiver vinculada a uma empresa, acesse o perfil da empresa e localize a proposta na seção de propostas vinculadas.

2. Abrir para Edição: Clique no botão 'Editar' na coluna 'Ações' da listagem de propostas.

3. Realizar Alterações: Modifique os campos desejados (ex: atualizar o status, ajustar valores, adicionar informações adicionais).

4. Salvar Alterações: Clique no botão "Salvar" para aplicar as modificações.

5. Acompanhando o Funil de Vendas das Propostas MICE

O CRM Vendas oferece uma visão clara do seu funil de vendas de Propostas MICE através de uma listagem geral que permite acompanhar todas as propostas, independentemente da empresa vinculada.

1. Acessar a Listagem de Propostas: No menu principal, navegue até a seção "Propostas MICE".

2. Visualizar Todas as Propostas: Você verá uma listagem completa de todas as propostas criadas.

3. Utilizar Filtros: Para refinar sua visualização e acompanhar o funil, utilize os filtros disponíveis:

• Por Empresa: Filtre as propostas relacionadas a uma empresa específica.

• Por Nome da Proposta: Busque propostas pelo seu nome.

• Por Gerente: Filtre pelas propostas de um gerente específico.

• Por Status: Filtre para ver propostas em "Análise", "Andamento", "Concluídas", "Canceladas", etc. (os status exibidos dependerão da sua customização).

• Por Data de Criação: Filtre as propostas pela data em que foram criadas.

• Por Data Prevista: Filtre por data de fechamento da proposta.

6. Visualizando Propostas Vinculadas a uma empresa

Além da listagem geral de propostas, você pode visualizar as propostas diretamente do perfil de cada empresa:

1. Acessar o Perfil da Empresa: No CRM Vendas, navegue até o cadastro da empresa desejada.

2. Acessar a Aba "Proposta de eventos": Dentro do menu da empresa, clique na aba "Proposta de eventos" (identificada por um ícone de três pessoas).

3. Visualizar Propostas: Nesta seção, você poderá ver todas as propostas MICE que foram associadas a essa empresa, facilitando o acompanhamento do histórico comercial. Utilize todos os filtros mencionados no item 5, para melhor acompanhamento do funil.