Remanejamento de clientes

Se você precisa remover um cliente da carteira de um gerente a passá-lo a outro gerente, isso somente será possível com permissão de administrador da conta.

Acesse o menu Administração > Empresas e Clientes > Remanejamento de clientes.

Clique em Adicionar filtro e utilize os filtros de nome, categoria, produção e etc para buscar as empresas que deseja.

 

Selecione o gerente do qual pretende remover os clientes e clique em procurar, os nomes das empresas serão exibidas no box Clientes do Gerente de origem. Selecione as empresas que deseja transferir.

Selecione o gerente de destino, para o qual todas estas empresas serão transferidas. Marque se deseja passar estes clientes para a carteira principal o secundaria e clique em transferir.

 

Desta maneira os clientes do gerente de origem serão passados a carteira do gerente de destino.